Jaksokuvaus
Gustav Vasa gör kronan ärftlig men inte utan vånda. Tvärtom varnar han sina söner, Erik, Johan, Magnus och Karl, och berättar för dem om kung Birger och hertigarna på Nyköpingshus. Erik XIV, äldste sonen, ser komplotter överallt och astrologin varnar honom. Han friar till Elizabeth I i England och Maria Stuart i Skottland, men på en gård nära Svartsjö slott finns hans frillohop.