Draken och pärlan

I ett försök att förhindra att Kina drabbas av ett blodigt krig åtar sig major Stanton ett riskfyllt uppdrag. Året är 1900 och ett uppror är på gång. Förklädd till mandarin beger sig Stanton ut på en mödosam resa för att försöka komma i kontakt med den ende man som kan rädda Kina. Till sällskap har han den undersköna Zivana som utger sig för att vara hans konkubin.

Trots den allvarliga situationen börjar kärleken spira mellan dem, men den ondskefulle prins Tuan gör allt för att de aldrig ska få möjlighet att njuta av sin lycka ...