#425 – Legenden Stefan Thelenius delar sin portfölj
Avanzapodden2 Joulu

#425 – Legenden Stefan Thelenius delar sin portfölj

I dagens avsnitt gästar Stefan Thelenius – bloggare, finansprofil och nominerad till Årets Sparprofil 2025. Han berättar om sin resa från IT-bubblan till dagens globala multi-strategi och går igenom sina tre portföljer: Global Quality, Global Fjutt och Global Liberty.

Stefan delar också sina största innehav – TSMC, Games Workshop, Andritz, Rolls-Royce och Indra – och varför just de dominerar portföljen. Vi pratar värdering, risk, kassaflöden, ROIC, geopolitik och hur man bygger en global portfölj som håller i både upp- och nedgång.

Dessutom visar han hur hans scoring-modell fungerar, vilka verktyg han använder och vilka misstag som format honom som investerare. Avsnittet avslutas med tre färska analyser från Placera: Atlas Copco, Integrum och Beijer Alma.Länkar:Stefans blogg: https://z2036.blogspot.com/Stefans X: https://x.com/StefanTheleniusSkicka gärna in lyssnarfrågor till oss!Philip på X: @PhilipscholtzeAleks på X @AleksAronsenFölj Avanza:📸 Instagram: https://www.instagram.com/avanzabank/🎵 TikTok: https://www.tiktok.com/@avanzabank🐦 X (Twitter): https://twitter.com/avanzabank📘 Facebook: https://www.facebook.com/Avanza▶️ YouTube: https://www.youtube.com/c/avanzabank💼 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/avanza-bankInvesteringar innebär en risk. Investeringsrekommendationerna publiceras löpande av Avanza, som står under Finansinspektionens tillsyn, utan fastställd periodicitet. Gästens åsikter är personliga och baseras på egen analys. Avanza kan erhålla tredjepartsersättning från de emittenter eller fondbolag som nämns.Tänk på att det kan svänga! Att spara i fonder, aktier och andra värdepapper har över tid varit ett bra sätt att få pengar att växa, men hur det går i framtiden vet ju ingen. Det kan gå både upp och ner så det är alltså inte säkert att du får tillbaka pengarna du satte in från början.Investeringsrekommendationerna i Avanzapodden är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar i dess helhet hos Placera Media och sprids av Avanza Bank. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna är alltid de senast publicerade analyserna på Placera.se och sprids löpande varje vecka och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Mer information om investeringsrekommendationer hittar du här: https://www.avanza.se/sakerhet-villkor/investeringsrekommendationer.html?lid=8vd8youux3ix00:00 Snabba frågor & introduktion
00:40 Välkommen Stefan – bakgrund & bloggen 2036
02:35 Investeringsfilosofi & treportföljsstrategin
03:38 Global Quality, Global Fjutt & Global Liberty
05:58 Paus i sparandet & kontoval: ISK vs KF
07:54 Från utdelning till global tillväxtstrategi
09:56 Pandemin & det stora strategiskiftet
10:54 Varför globalt slår Sverige
11:50 Stora misstag: IT-bubblan, trading & bear-produkter
13:47 Lärdom: börsen är riggad uppåt
15:25 Magkänsla vs modell – beslutsprocessen
17:21 Portföljsstorlek, bevakningsposter & 36 innehav
18:32 Sektortrender: tech, försvar, lyx & service
19:01 Toppinnehav: TSMC, Games Workshop, Andritz
25:35 Rolls-Royce & Indra i portföljen
30:22 Utvärderingar, säljkriterier & värdering
32:58 Varför 120 → 40 bolag blev rätt
33:58 Viktiga nyckeltal: FCF Yield & ROIC
36:49 Scoring-modellen: tillväxt + marginaler + balansräkning
39:57 Transparens, inspiration & verktyg
47:09 Placeras analyser: Atlas Copco, Integrum, Beijer Alma*

Jaksot(437)

Episod 28 - Vi gästas av Anna Kinberg Batra

Episod 28 - Vi gästas av Anna Kinberg Batra

I veckans avsnitt gästas vi av moderaternas förra partiledare Anna Kinberg Batra som numera är invald i Avanza Pensions styrelse. Vi får lära känna henne närmare, den politiska resan, hur hon sparar själv och sist men inte minst pratar vi en hel del pension. Vi försöker förstå varför det inte är fri flytträtt på pensioner 2018 och hur stark lobbyismen egentligen är, när vi egentligen borde få välja helt själva hur våra pengar ska förvaltas. Det och mycket mer. Trevlig lyssning, Johanna & Nicklas

29 Elo 201840min

Episod 27 - Vi sammanfattar sommaren och rivstartar hösten

Episod 27 - Vi sammanfattar sommaren och rivstartar hösten

I veckans avsnitt är både Johanna & Nicklas tillbaka efter semestern och laddade inför hösten. Vi sammanfattar börssommaren som blev bättre än vad många väntade sig samtidigt som vi både kikar på de breda penseldragen såsom handelskonflikt och ränteläge likväl som rapportsäsongen och några enskilda bolags märkeshändelser under sommaren. Dessutom pratar vi lite grann om hur man kan rivstarta sitt sparande nu när hösten står för dörren. Trevlig lyssning, Johanna & Nicklas

22 Elo 201834min

Episod 26 - Ett knippe lyssnarfrågor

Episod 26 - Ett knippe lyssnarfrågor

I veckans avsnitt djupdyker vi ned i vår mailkorg som blir allt djupare och djupare till vår glädje. Det är kloka frågor som kommer in och kul att få besvara dem i podden så svaren kommer fler till del. Har du en fråga? Maila den i så fall till podd@avanza.se så tar vi upp den i ett framtida frågeavsnitt! Trevlig lyssning, Johanna & Nicklas

15 Elo 201838min

Episod 25 - Hur får man studentekonomin att gå ihop?

Episod 25 - Hur får man studentekonomin att gå ihop?

I veckans avsnitt fokuserar vi på nuvarande eller glada och väldigt snart blivande studenter runt om i vårt avlånga land. Ekonomi handlar om hushållning med begränsade resurser och för de flesta är just pengar en trång sektor under studietiden. Det behöver inte betyda att man behöver leva på vatten och bröd eller koka soppa på en spik om man vill lyxa till det. Johanna och Nicklas går igenom ett knippe goda tips och råd för att få slantarna att räcka till och ändå kunna njuta av studietiden. Trevlig lyssning (.. och lycka till med kommande studier om du ska börja studera) / Johanna & Nicklas

9 Elo 201832min

Episod 24 - Vad menas med cykliska och ocykliska bolag?

Episod 24 - Vad menas med cykliska och ocykliska bolag?

I dagens avsnitt pratar vi lite grann om konjunkturen och skillnaden på cykliska och ocykliska bolag. Vad betyder det egentligen att ett bolag är ocykliskt och vilka aktier brukar tendera att svänga mer under en konjunkturcykel och vice versa? Vi går igenom vilka klassiska typer av bolag som brukar klara sig bättre och svänga mindre men där den förväntade avkastningen ofta också är lägre, risk och avkastning hör ju som bekant ihop. Trevlig lyssning, Johanna & Nicklas

2 Elo 201835min

Episod 23 - Hur sparar man ihop en kontantinsats?

Episod 23 - Hur sparar man ihop en kontantinsats?

Bostadsmarknaden har stigit under många år, inte minst i storstäderna, vilket gör det svårt för många att ta sig in och göra "bostadskarriär". Hur gör man egentligen för att spara ihop till en kontantinsats och köpa sin egen bostad? Det är temat för veckans avsnitt, häng med! Trevlig lyssning, Johanna & Nicklas

25 Heinä 201833min

Episod 22 - Lendify berättar om fenomenet P2P-lending

Episod 22 - Lendify berättar om fenomenet P2P-lending

I veckans avsnitt gästas vi av Erika Eliasson som är ansvarig för investerarrelationer på Lendify. Vi får lära oss mer om fenomenet med peer to peer lending, alltså privatpersoner som lånar mellan varandra där Lendify är en mellanhand och kapar bort den traditionella banken. Detta har seglat upp som ett nytt tillgångsslag men vilka fördelar finns och vad händer egentligen om långivaren inte kan betala tillbaka? Många känner säkert till Equity Crowdfunding på aktiesidan men hur långt har kreditsidan egentligen kommit i utvecklingen? Svaret får du i podden. Trevlig lyssning, Johanna & Nicklas

19 Heinä 201844min

Episod 21 - Lär känna vår VD Rikard Josefson

Episod 21 - Lär känna vår VD Rikard Josefson

I veckans avsnitt gästas vi av vår VD Rikard Josefson. Du får lära känna honom bättre, hur det kommer sig att han landade i finansbranschen och hur det kommer sig att han valde att söka sig till oss. Dessutom pratar vi om nutid, hur han vill fortsätta förändra finansbranschen och bygga morgondagens Avanza, bostadsmarknad, vilka erfarenheter han tar med sig från en livslång karriär i finansbranschen och sist men inte minst hur han ska spendera semestern. Det och mycket mer, trevlig lyssning, Johanna & Nicklas

12 Heinä 201846min

Suosittua kategoriassa Liike-elämä ja talous

sijotuskasti
mimmit-sijoittaa
psykopodiaa-podcast
rss-rahapodi
lakicast
herrasmieshakkerit
rss-rahamania
ostan-asuntoja-podcast
rss-neuvottelija-sami-miettinen
rss-lahtijat
rss-startup-ministerio
oppimisen-psykologia
taloudellinen-mielenrauha
pomojen-suusta
rss-strategian-seurassa
rss-myyntipodi
rss-uskalla-yrittaa
rss-ammattipodcast
rss-markkinointiradio
rss-karon-grilli