Kutkuttavan karmiva ja pirullisen kekseliäs kauhuromaani kissoista, ihmisistä ja jostain paljon synkemmästä.
Sarjakuvapiirtäjä Penny lupautuu ottamaan kotiinsa hoitoon omituisen kissan nimeltä Godfrey. Kissa mieltyy Pennyyn heti. Se seuraa häntä ympäri taloa ja haluaa nukkua hänen vieressään. Mutta pian alkaa tapahtua outoja.
Painajaiset piinaavat Pennyä. Hyönteiset valtaavat kellarin. Pennyn suloiset piirrokset muuttuvat synkiksi ja surrealistiksi, aivan kuin häntä ohjaisi näkymätön voima. Terveys ja mieli alkavat murentua, kun uhkaava, pahansuopa voima käy taloksi.
Penny on ehkä kissaihminen, mutta onko Godfrey tavallinen kissa ensinkään...
