FIRST-podden #20: «AI-eufori i USA og ekstreme rabatter i Kina»

FIRST-podden #20: «AI-eufori i USA og ekstreme rabatter i Kina»

Forvalterne Ole André Hagen og Ludvig Hjelde i FIRST Global Focus ser på utviklingen i de globale aksjemarkedene så langt i år. Tech-gigantene i USA stikker av med all oppmerksomheten og står for det meste av avkastningen så langt i år, mens Kina handles til historiske bunnnivåer. Vi får et unikt innblikk i den kinesiske logistikksektoren, der selskaper som Meituan og JD.com utklasser vestlige konkurrenter på leveringstid og effektivitet. Bli med for å forstå hvorfor de beste mulighetene ofte finnes der flokken nekter å gå.

Introduksjon og presentasjon av ny forvalter, Ludvik Gjelde (00:00)

Investeringsfilosofien i First Global Focus – verdi, kontantstrøm og dårlig sentiment (04:00)

Markedsoppdatering hittil i år – sterk utvikling i USA og Japan, flatt i Europa og Kina (06:50)

AI- og tech-boomen – "Magnificent 7", halvledere og enorme CapEx-investeringer (08:27)

Er vi i en ny dotcom-boble? Historisk multippelekspansjon og IPO-feber (13:25)

Urtedyrking som metafor for investeringer – "såkornfasen" og tålmodighet i aksjemarkedet (27:20)

Hvorfor se mot Kina? Ekstrem verdsettelsesforskjell mellom USA og Kina (36:10)

Kinesisk "crackdown" – fra vekst for enhver pris til fokus på lønnsomhet og aksjonærverdier (43:59)

Kinesisk "Quick Commerce" og logistikk – selskaper i verdensklasse (56:08)

Denne episoden er hentet fra en åpen RSS-feed og er ikke publisert av Podme. Den kan derfor inneholde annonser.

Episoder(21)

FIRST-podden #21: «Lege Theodor Ellingsen om verdens beste medisin, Kinas ukjente sportsgigant og AI boom også bust?»

FIRST-podden #21: «Lege Theodor Ellingsen om verdens beste medisin, Kinas ukjente sportsgigant og AI boom også bust?»

Visste du at en lav VO2-maks utgjør en mye større helserisiko enn å røyke? Lege Theodor Ellingsen fra Oslo Health Clinic snakker om den livsviktige verdien av forebyggende medisin og fysisk trening. F...

8 Jun 1h 10min

FIRST-podden #19: «Kampen om strømmen – Sol, vind eller kjernekraft i AI-alderen?» med Erik Sneve i Magnora

FIRST-podden #19: «Kampen om strømmen – Sol, vind eller kjernekraft i AI-alderen?» med Erik Sneve i Magnora

Verden står overfor en enorm utfordring: Hvordan skaffe nok strøm til å drive alt fra elbiler til datasentrene som driver kunstig intelligens? Erik Sneve, administrerende direktør i fornybarutvikleren...

12 Jun 20251h 3min

FIRST-podden #18: «Mølsæter og Hagen om investeringsmuligheter i skyggen av AI, elektrisitetsbehov, Trump og Kina-rivalisering»

FIRST-podden #18: «Mølsæter og Hagen om investeringsmuligheter i skyggen av AI, elektrisitetsbehov, Trump og Kina-rivalisering»

Forvalterne Martin Mølsæter og Ole André Hagen analyserer et volatilt børsår så langt i 2025 preget av handelskrig, geopolitiske spenninger og AI-revolusjonens inntog. De diskuterer markedsdrivere, va...

25 Mai 202557min

FIRST-Podden #17: AI-Webinar Spesial med forvalteren Ole André Hagens dypdykk i modeller, markeder og anvendelser

FIRST-Podden #17: AI-Webinar Spesial med forvalteren Ole André Hagens dypdykk i modeller, markeder og anvendelser

Kunstig intelligens er i ferd med å forandre måten vi jobber, kommuniserer og tar beslutninger på. Men hva er egentlig en språkmodell som ChatGPT, og hvorfor snakker «alle» om AI for tiden? I denne gj...

29 Apr 20251h 2min

FIRST-Podden #16: Aksjemarkedet 2025 med Mølsæter og Hagen: fra Mag 7-dominans til Tariff-trusler – hva nå?

FIRST-Podden #16: Aksjemarkedet 2025 med Mølsæter og Hagen: fra Mag 7-dominans til Tariff-trusler – hva nå?

Markedsturbulens, tariff-trusler og skiftende teknologilederskap preger starten på 2025. FIRST-fondenes Martin Mølsæter diskuterer med Ole André Hagen hvordan man navigerer i usikkerheten, vurderer ri...

10 Apr 202547min

FIRST-podden #15: Kina – Vekst, skepsis og forretningskultur med Pål Bråthen

FIRST-podden #15: Kina – Vekst, skepsis og forretningskultur med Pål Bråthen

FIRST-podden #15: Kina – Vekst, skepsis og forretningskultur med Pål Bråthen   Kina er en økonomisk supermakt i rask endring, men veien til suksess er ikke alltid like tydelig. Bli med når vi dykker n...

13 Mar 20251h 27min

FIRST-podden #14: «Kampen om verdensmakten – USA og Kina i det 21. århundret» med Øystein Tunsjø

FIRST-podden #14: «Kampen om verdensmakten – USA og Kina i det 21. århundret» med Øystein Tunsjø

Professor Øystein Tunsjø, en ledende ekspert fra Institutt for forsvarsstudier, deler innsiktsfulle betraktninger om den økende konkurransen mellom USA og Kina. Denne rivaliseringen har enormt potensi...

22 Jan 20251h 18min

Populært innen Business og økonomi

stopp-verden
dine-penger-pengeradet
lydartikler-fra-aftenposten
rss-penger-polser-og-politikk
e24-podden
rss-borsmorgen-okonominyhetene
rss-skravla-gar
rss-pa-konto
livet-pa-veien-med-jan-erik-larssen
pengesnakk
pengepodden-2
finansredaksjonen
utbytte
tid-er-penger-en-podcast-med-peter-warren
morgenkaffen-med-finansavisen
stormkast-med-valebrokk-stordalen
lederpodden
liberal-halvtime
okonomiamatorene
rss-markedspuls-2