#123 - Jakten på dolda techchampions med BMC:s Henrik Milton & Herman Ohlsson

Tekniksektorn fortsätter att rita om världskartan i ett rasande tempo. Men var i värdekedjan finns de bästa investeringsmöjligheterna just nu, och hur sorterar man ut morgondagens verkliga vinnare? I dagens avsnitt gästas vi av förvaltarduon Henrik Milton och Herman Olsson från Brock Milton Capital (BMC), som nyligen lanserat sina nya fonder BMC Global Technology och BMC International (ex. USA).

Vi djupdyker ned i deras investeringsfilosofi där "champions" varvas med opportunistiska speciallägen, så kallade "special situations". Varför är hårdvara det nya mjukvara just nu? Hur påverkas marknaden av AI-hajpen, och varför har förvaltarna valt att blicka mot oväntade marknader som Polen och Japan? Vi pratar dessutom om allt från halvledarjättar och datacenter till nätmäklare och varför traditionella bolag kan bli oväntade vinnare som "tech adopters". Ett fullspäckat avsnitt för dig som vill förstå tekniksektorns underliggande trender och värdekedjor på djupet!

Några bolag som vi pratar om är:

Microsoft

Mastercard

Deere

Scout24

FlatexDegiro

Tesla

NVIDIA

AMD

Intel

Cadence Design Systems

Synopsys

ARM

Cisco

Arista Networks

ServiceNow

Autodesk

Amazon

Alphabet

Apple

Broadcom

Mediatek

Warzaw Stock Exchange

... så många bolag med andra ord.

Delikat lyssning på dig,

Nicklas

De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Denne episoden er hentet fra en åpen RSS-feed og er ikke publisert av Podme. Den kan derfor inneholde annonser.

Episoder(124)

#124 - Kopparväggen är AI-boomens dolda flaskhals - dags för den optiska supercykeln?

Mitt i den globala AI-boomen har techjättarna stött på en stenhård fysisk vägg: koppar, kablar och elektricitet hinner helt enkelt inte med. I detta marathon-avsnitt gästas vi av Anders Storm - techpr...

6 Jun 2h 17min

#122 - Börsaktuella serieförvärvaren Nordtech om jakten på guldkorn inom vertikal SaaS

Tänk dig mjukvarubolag som säljer system som är helt okända för allmänheten, men fullständigt affärskritiska för kunderna som använder dem. Lägg till stabila kassaflöden, hög andel återkommande intäkt...

5 Jun 1h 23min

#121 - Heta spaningar från Taipei, Clas Ohlsons rapport och veckans vinnare!

I veckans avsnitt berättar Victor vad som sades på Compute i Taipei och hur det påverkar NVIDIA samt PC-världen. Dessutom spanar vi in Clas Ohlsons rapport och aktierna som gått bäst senaste veckan.Tr...

4 Jun 54min

#120 - Monsterrally i amerikansk halvledarsektor och Montrose kunder blickar mot rymden

I veckans avsnitt kikar vi närmare på hur våra miljonärer agerar senaste månaden och monsterrallyt vi sett inom halvledare senaste tiden. Dessutom lite mer info om vårt nylanserade sparkonto och aktie...

29 Mai 28min

#119 - Globala förvaltare slår klackarna i taket - Happy Days are here Again!

Enligt den senaste BofA-enkäten är humöret och riskviljan på topp, men hur ska man tolka det? Förhoppningsvis adderar NVIDIA:s rapport inte smolk i bägaren. Dessutom spanar vi in NIBE:s rapport och be...

21 Mai 1h 11min

#118 - Spaningar från rapportsäsongen som lider mot sitt slut och en ny bekantskap med Akamai

I veckans avsnitt kikar vi närmare på utfallet av rapportsäsongen som nu lider mot sitt slut. Dessutom spanar vi in aktierna som gått bäst senaste veckan och får därigenom stifta en ny bekantskap med ...

14 Mai 1h 23min

#117 - Volvo Cars vd Håkan Samuelsson: Vi växer snabbast inom elbilar i Europas premiumsegment

Grunden är lagd, miljarderna är investerade och fabrikerna är riggade. Nu är det dags för Volvo Cars att skörda frukterna av sin största transformation någonsin.När branschen tvekar, trycker Volvo Car...

12 Mai 1h 42min