#124 - Kopparväggen är AI-boomens dolda flaskhals - dags för den optiska supercykeln?

Mitt i den globala AI-boomen har techjättarna stött på en stenhård fysisk vägg: koppar, kablar och elektricitet hinner helt enkelt inte med. I detta marathon-avsnitt gästas vi av Anders Storm - techprofil och tidigare VD för Sivers Semiconductors - för att djupdyka ned i den hårdvara och infrastruktur som faktiskt bygger framtidens AI.

Vi kartlägger hela AI-stacken uppifrån och ned: från hyperscalernas enorma Capex-investeringar och GPU:ernas dominans, via skräddarsydda ASIC-chip och Silicon Photonics, hela vägen ner till de råmaterial som avgör om nästa generations datacenter över huvud taget kan fungera.

Anders delar med sig av insikter om varför signaler med koppar inte längre räcker till över 224 Gbit/s, hur fotoner kan minska energiförbrukningen i datacenter med upp till 90% och varför Jensen Huang investerat miljarder i bolag som Lumentum, Coherent och Marvell. Vi diskuterar också den svenska börskulturen, jantelagens påverkan på tech-investeringar, och varför det ofta lönar sig att vara långsiktig om trenden är rätt. Frågan som agerar röd tråd i avsnittet är - befinner vi oss i en supercykel eller superbubbla?

Delikat lyssning på dig,

Nicklas

De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Denne episoden er hentet fra en åpen RSS-feed og er ikke publisert av Podme. Den kan derfor inneholde annonser.

Episoder(124)

#123 - Jakten på dolda techchampions med BMC:s Henrik Milton & Herman Ohlsson

Tekniksektorn fortsätter att rita om världskartan i ett rasande tempo. Men var i värdekedjan finns de bästa investeringsmöjligheterna just nu, och hur sorterar man ut morgondagens verkliga vinnare? I ...

5 Jun 1h 35min

#122 - Börsaktuella serieförvärvaren Nordtech om jakten på guldkorn inom vertikal SaaS

Tänk dig mjukvarubolag som säljer system som är helt okända för allmänheten, men fullständigt affärskritiska för kunderna som använder dem. Lägg till stabila kassaflöden, hög andel återkommande intäkt...

5 Jun 1h 23min

#121 - Heta spaningar från Taipei, Clas Ohlsons rapport och veckans vinnare!

I veckans avsnitt berättar Victor vad som sades på Compute i Taipei och hur det påverkar NVIDIA samt PC-världen. Dessutom spanar vi in Clas Ohlsons rapport och aktierna som gått bäst senaste veckan.Tr...

4 Jun 54min

#120 - Monsterrally i amerikansk halvledarsektor och Montrose kunder blickar mot rymden

I veckans avsnitt kikar vi närmare på hur våra miljonärer agerar senaste månaden och monsterrallyt vi sett inom halvledare senaste tiden. Dessutom lite mer info om vårt nylanserade sparkonto och aktie...

29 Mai 28min

#119 - Globala förvaltare slår klackarna i taket - Happy Days are here Again!

Enligt den senaste BofA-enkäten är humöret och riskviljan på topp, men hur ska man tolka det? Förhoppningsvis adderar NVIDIA:s rapport inte smolk i bägaren. Dessutom spanar vi in NIBE:s rapport och be...

21 Mai 1h 11min

#118 - Spaningar från rapportsäsongen som lider mot sitt slut och en ny bekantskap med Akamai

I veckans avsnitt kikar vi närmare på utfallet av rapportsäsongen som nu lider mot sitt slut. Dessutom spanar vi in aktierna som gått bäst senaste veckan och får därigenom stifta en ny bekantskap med ...

14 Mai 1h 23min

#117 - Volvo Cars vd Håkan Samuelsson: Vi växer snabbast inom elbilar i Europas premiumsegment

Grunden är lagd, miljarderna är investerade och fabrikerna är riggade. Nu är det dags för Volvo Cars att skörda frukterna av sin största transformation någonsin.När branschen tvekar, trycker Volvo Car...

12 Mai 1h 42min